"כשהגענו לנייטיקה היו לנו שתי בעיות: אתר שהיה צריך להציג שני עולמות שונים, ביטוח ופיננסים, בלי לפצל את הזהות שלנו לשניים. הבעיה השנייה הייתה התקשורת שלנו עם השותפים: הלידים עברו בצורה לא טובה, ובגלל זה הרבה מהם התפספסו. בנינו פלטפורמה שבה כל שותף יכול להירשם ולהכניס את הלידים שהוא מפנה, שעוברים אוטומטית ל-CRM."
פרופיל לקוח
FinTalk היא סוכנות ביטוח שמתמחה בשני תחומים: תכנון פיננסי וביטוחים. תחום הפיננסים באחריות תומר, ותחום הביטוחים באחריות דן. לסוכנות שיתופי פעולה רבים בשוק, שמפנים אליה לידים רבים.
שני עולמות, מותג אחד, לידים דולפים
שני עולמות
תכנון פיננסי וביטוח חייבים לעולם לא להיטשטש זה לתוך זה, ובכל זאת להיקרא כסוכנות אחת.
לידים שנופלים
לידים שהופנו דרך שיתופי פעולה ודרך האתר היו צריכים להיות מוקלדים ידנית במערכת הפנימית שלהם, בלי מעקב נכון ובלי תהליך סגירה, ולכן הרבה מהם נפלו.
שותפים עיוורים
לשותפים לא הייתה שום נראות למה שקרה ללידים שהם הפנו, ושום סיבה לסמוך על המשפך.
מערכת שורנס
עבודה עם מערכת שורנס בצורה מיושנת, בלי אוטומציה נכונה של לידים שנכנסים ותזכורות מותאמות.
מותג מפוצל למסך
האתר נפתח בבחירה בין שני התחומים, כל אחד מוצג על ידי המומחה שלו, תחת שפת עיצוב משותפת אחת.
שתי סביבות
כל תחום מקבל מיצוב ייעודי, מארז מוצרים מותאם, הדרכה בת חמישה שלבים למסע הלקוח, ותהליך קביעת פגישות משלו.
פורטל שותפים
פורטל מאובטח באותו אתר: התחברות אחת, שתי חוויות מבוססות תפקיד, שותפים שמגישים לידים מובנים, המנהל מפקח על התהליך.
CRM מחובר
כל ליד מסתנכרן אוטומטית לתוך ה-CRM של Surense, מנותב למומחה הנכון, עם טיפול נכון, כך ששום ליד לא מתפספס.
שותפים מוטמעים
פלטפורמה עם משתמש לכל שיתוף פעולה, שבו הוא יכול לראות סטטוס בזמן אמת על הליד שהוא הפנה.
מערכת מלאה + ליווי
מאתר מותג ועד פורטל מחובר ל-CRM חי, נשלח תוך שבועות, לא חודשים.
אתר דו-תחומי
- בחירת פתיחה מפוצלת למסך בין שני תחומים, כל אחד מוצג על ידי המומחה שלו
- סביבות נפרדות לחלוטין: מיצוב ייעודי, מארזי מוצרים מותאמים, הדרכות בנות חמישה שלבים למסע הלקוח
- תהליך קביעת פגישות לכל תחום, כך שמבקר נוחת עם האדם הנכון
- שפת עיצוב מאוחדת אחת ששומרת שהכל נקרא כסוכנות אחת
פורטל לידי שותפים
- התחברות אחת, שתי חוויות מבוססות תפקיד, עם הפרדת גישה שנאכפת ברמת מסד הנתונים
- הגשת לידים מובנית ומעקב סטטוס בזמן אמת לכל שותף הפניות
- דשבורד מנהל שמפקח על כל התהליך ורשת השותפים
- סנכרון אוטומטי לתוך ה-CRM של Surense עם טיפול נכון, כך ששום ליד לא מתפספס